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Découvrez comment :
- Créer une équipe et ajouter/supprimer des utilisateurs
- Configurer des paramètres (suppression des données, authentification à deux facteurs, changement de session, notification de consentement)
- Partager des modèles au sein de l'équipe
- Centraliser la facturation
- Résoudre les problèmes les plus courants
Les équipes sont disponibles avec les forfaits Pro, Together et Entreprise.
Pour vérifier votre forfait, accédez à Paramètres > Compte
1. Créer une équipe et ajouter des utilisateurs
- Créez votre compte et accédez à Paramètres > Équipe > Ajouter un membre de l'équipe.
- Saisissez l'adresse e-mail de l'utilisateur, sélectionnez son rôle et envoyez une invitation.
- Pour rejoindre l'équipe, l'utilisateur doit accepter l'invitation.
Conseil : si vous ne parvenez pas à ajouter un utilisateur, contactez notre équipe d'assistance.
2. Configurer des paramètres
En tant qu'administrateur, vous pouvez configurer des paramètres pour votre équipe :
- Changement de session : les administrateurs et/ou les praticiens peuvent consulter les sessions d'autres utilisateurs.
Remarque : vous ne pourrez pas modifier les notes principales d'un autre utilisateur, mais vous pouvez créer des documents à partir de ces notes. - Authentification à deux facteurs : ajouter une adresse e-mail, un numéro de téléphone ou une application d'authentification
- Notification de consentement
- Suppression automatique de données
Une fois ces paramètres définis, ils deviendront les paramètres par défaut pour tous les utilisateurs, et les membres individuels ne pourront pas modifier leurs paramètres respectifs.
Pour configurer ces paramètres, accédez à Paramètres > Équipe > Paramètres de l'équipe.
3. Partager des modèles au sein de l'équipe
Une fois partagé, un modèle s'affiche dans la bibliothèque de modèles de chaque membre :
1. Ouvrez un modèle.
2. Sous Visibilité, changez l'option Moi en Équipe.
Remarque : vous pouvez modifier les modèles que vous avez créés, mais vous ne pouvez pas partager les modèles par défaut Heidi (ils le sont déjà).
Seuls les administrateurs peuvent partager des modèles. Si des membres de l'équipe ont besoin de partager un modèle, ils doivent demander à l'administrateur de l'équipe de le faire.
4. Gérer la facturation de l'équipe
Pour gérer la facturation de l'équipe, accédez à Paramètres > Compte > Gérer la facturation de mon équipe.
Remarque : si cette section n'est pas disponible et si vous souhaitez gérer la facturation de votre équipe, contactez notre équipe d'assistance.
5. Résoudre les problèmes les plus courants
J'ai invité une personne, mais elle n'a toujours pas rejoint l'équipe.
Pour rejoindre votre équipe, la personne doit accepter votre invitation. Si ce n'est pas le cas, son nom s'affichera de manière grisée et vous pourrez lui envoyer une invitation.
Vous pouvez également voir quand l'invitation expirera, et la renvoyer si besoin.
Je ne parviens pas à envoyer ou renvoyer une invitation.
Contactez notre équipe d'assistance.
Pourquoi le tarif de mon forfait a-t-il augmenté ?
Les équipes utilisant les forfaits Pro et Together sont soumises à une facturation par utilisateur. Une fois qu'un utilisateur a été ajouté et qu'il a accepté votre invitation, le tarif correspondant vous sera automatiquement facturé.
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